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6月28日,深交所更新IPO审核信息数据显示,当日,有2家公司终止了IPO。其中,鹏孚隆是创业板IPO,三威新材是主板IPO。
就在前一天,深交所更新IPO审核信息数据显示,有4家公司终止了IPO。其中,浙江中鼎是主板IPO,沥高科技、银鹰新材、亚特电器3家公司是创业板IPO。
文件上标注的直接原因均是公司及保荐人撤回上市申请,从申报进度、问询函件来看,6家公司IPO终止既有各自特点,也有相似原因。
记者梳理发现,此次终止IPO的6家公司中,有2家公司只收到了一轮问询函,而它们甚至都没有回复,就终止了申请。有1家公司提交申请后,甚至没有收到问询函就撤单了。
三威新材是今年3月3日从证监会平移至交易所的IPO项目,保荐人为东吴证券。在撤回申请前,公司尚未收到问询函。
资料显示,三威新材专注于高端环保人造板研发、生产和销售,自主研发出环保板、无醛板、阻燃板、防潮板、抗倍特替代板、全松板、镂铣板等不同功能和加工性能的纤维板及刨花板系列新产品。公司原计划募资9.01亿元,用于高端绿色家居新材智能制造项目和补充流动资金。
值得一提的是,2022年11月22日,三威新材实际控制人李茂洪、刘雨华分别收到中国证监会《立案告知书》,因涉嫌内幕交易A股某上市公司股票,中国证监会决定对其立案。截至招股书签署日,调查工作仍在进行中。
鹏孚隆的IPO申请于2022年12月26日获得受理,保荐人为海通证券,2023年1月19日,深交所向公司下发第1轮问询函。不过,公司并没有回复问询函,并撤回了IPO申请。
资料显示,鹏孚隆从事高性能聚合物及其衍生产品的研发、生产和销售,产品系列包括特种涂料系列、聚芳醚树脂系列,产品应用于家电炊具、航空航天等领域。
公司原计划募资7.23亿元,主要募投项目包括年产18000吨高分子材料未来工厂建设项目、新增年产2000吨特种聚合物合成技术改造项目、特种聚合物材料研发中心建设项目。
浙江中鼎的IPO申请在2023年3月3日获受理,其保荐人时东方证券承销保荐。
3月29日,深交所向公司发出了第1轮审核问询函,可公司最终没有回复问询函,直接撤回了IPO申请。
资料显示,浙江中鼎主要是做毛纺纱线的研发、生产和销售及染整加工业务,公司原计划募资4.76亿元,分别用于年产800吨粗纺纱线及配套研发中心项目及补充流动资金。
以浙江中鼎为例,公司的基本的产品及服务为毛纺纱线及染整加工,主要客户是知名服装品牌,例如HUGO BOSS、Sandro、GANT、Tommy Hilfiger等。
身处传统制造业,浙江中鼎的营收较为稳定,其2019年至2021年及2022年上半年,营收分别为6.85亿元、6.95亿元、8.36亿元及4.58亿元。
但是,由于原材料价格波动,浙江中鼎的利润却有明显波动,2019年至2021年及2022年上半年,公司扣非归母净利润分别为4028.18万元、701.62万元、7940.03万元和 4644.11万元。
对此,公司的解释是,2020 年毛利率和净利润较低,主要系受原材料羊毛、羊绒价格大大下跌影响所致。
作为一家下游有知名品牌客户的企业,浙江中鼎的客户集中度却不高,报告期内,前五大客户销售占比仅在20%上下。其中,大部分客户是在近5年开始合作,而且合同也都是一年一签。
例如,作为公司重要客户的桐乡市星马针织制衣有限公司,近几年均是公司的前五大客户之一。公开资料显示,此公司吸纳了本地村民就业,对外销售毛衫等针织产品。
例如,沥高科技在2022年6月22日IPO申请获受理,保荐人是国金证券,至今收到了两次问询,而且都进行了回答。
资料显示,沥高科技原计划募资5.45亿元,用于航空航天用真空袋工艺材料生产项目、碳纤维复合材料中心建设项目、研发中心建设项目和补充营运资金。
在招股书中,沥高科技自称是高分子材料制品供应商,基本的产品包括真空辅助材料和复合材料制品,同时进行少量先进复合材料代理销售。
可公司在新三板挂牌期间选择的行业是“C26 化学原料和化学制品制造业”,此次申报选择的行业为“C29 橡胶和塑料制品业”,而公司的基本的产品为脱模布、真空袋薄膜、密封胶带、导流网。
对此,沥高科技认为,从行业标准、下游用途、成长性等多角度,论证其具备创新性、成长性。
例如,公司用大量篇幅说明复合材料制品在航空航天领域的应用,并强调,公司承制的复合材料制品包括中国商飞ARJ21、C919 等客机相关零部件、国产航空航天器的机身零部件的一体化工装、无人机部件、Airbus A320 机型维修模具、波音 737/747/777 机型维修模具等。
基于此,公司认为,虽然现在业务集中于风电,但如果后续航空航天等领域业务成长起来,公司行业也可随之调整,但这一行业选择方法有局限性,因此以产品的主要原材料为行业分类依据。
有意思的是,被公司详细展示的航空航天领域业务,却在2022年上半年出现了下滑——当期,公司航空航天业务收入和创新工业市场收入年化金额均出现下滑,下滑占比分别是 24.54%和 11.74%。
对此,深交所也在问询函中进一步追问,要求公司说明主要客户合作的稳定性与可持续性。
银鹰新材的IPO申请在2022年6月17日获得受理,同年9月24日收到了第1轮问询,公司在2023年1月30日回复后,深交所又在2月10日发出第2轮问询函,但直至撤回申请,公司都没有回复。
银鹰新材主营业务为纤维素醚系列新产品的研发、生产与销售,基本的产品为非离子型纤维素醚,具体包括HEC和MHEC。公司原计划募资3.19亿元,用于年产11000吨纤维素醚技改扩建二期(新增5000吨纤维素醚)建设项目和补充流动资金。
2019年至2021年及2022年1-6月,公司经常性关联交易中向关联方采购的金额分别为2927.04万元、2613.12万元、3694.81万元、2050.32万元,占当期经营成本的占比分别是35.26%、28.22%、25.82%、24.13%,占当期采购总额的占比分别是44.50%、32.46%、26.14%、27.15%。采购项目更是多样,涉及棉浆粕、蒸汽、电、污水处理、维修与装卸服务等。
不仅如此,银鹰新材还与关联方银鹰进出口拆入资金 2730 万元,与关联方姚江韬、银鹰化纤、李勇存在应收应付款及代付职工春节红包的情形。
公司在回复中表示,其与实控人控制的别的企业银鹰化纤存在供应商重叠的情况。例如,液碱这一产品,银鹰新材在2022年上半年从华泰化工采购金额为63.43万元,银鹰化纤的采购金额为274.69万元。
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