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箱板纸作为国内产量最大的纸种,2018-2022年我国箱板纸产能一直增长,2022年供给会降低,下滑的根本原因是下游需求恢复没有到达预期,加之纸厂存一定去仓库存储上的压力,纸企停机检修较多,纸企生产积极性下降。
箱板纸又称牛皮纸、牛卡纸,是纸箱用纸的主要纸种之一。国产箱板纸分为优等品、一等品、合格品三个等级。箱纸板所用的原料有硫酸盐木浆、废麻浆、棉杆浆、废纸浆、稻麦草浆。对箱板的要求是应有一定的抗住压力的强度、坚韧耐破、抗撕裂、纸面平整,不许有浆疙瘩、节子和凹凸不平的外观纸病。箱板纸的用途,主要是与瓦楞纸芯粘合后制成波纹纸箱,用来包装家用电器、日用百货、针棉织物、文化用品、中西成药的外包装等。
箱板纸作为国内产量最大的纸种,2018-2022年我国箱板纸产能一直增长,2022年供给会降低,下滑的根本原因是下游需求恢复没有到达预期,加之纸厂存一定去仓库存储上的压力,纸企停机检修较多,纸企生产积极性下降。2022年我国箱板纸产能为4202万吨,产量为2692.3万吨。从历史我国进口量看,2020年随着进口固态废料清零,国内对于海外长纤维高端箱板瓦楞纸进口需求大幅度的增加,2021-2022年受疫情拖累,消费承压海内外箱板瓦楞价差逐步缩小,进口量略有下滑。据统计,2022年我国箱板纸进口量为360万吨,出口量为11万吨。
2022年国内疫情反复,海外进入加息周期,需求承压,国内箱板瓦楞纸消费量进入负增长,据统计,截至2022年我国箱板纸消费量为3049万吨,预计到2023年我国箱板纸消费量增长至3140万吨。2022年国内疫情反复,海外进入加息周期,需求压力凸显。对应箱板纸价格从22年初4897元/吨下降至2022年底4425元/吨,同比下降9.6%。
2022年我国箱板瓦楞总产能7666万吨,同比增长4.6%,其中箱板纸产能4202万吨,箱板纸2022年CR4年约52.2%,其中龙头包括玖龙、理文、山鹰等,市占率分别为23%、11%与14%。
当前,我们国家的经济社会持续健康发展加快适应疫情变化新特征,部分领域增长趋势出现非常明显边际改善,经济筑底向好趋势日渐显现。去年年底,我国出台《扩大内需战略规划纲要(2022—2035年)》和《“十四五”扩大内需战略实施方案》,对扩大内需和深化供给侧结构性改革相结合作了一系列安排。这有利于扩大国内市场、促进消费、扩大就业、提高收入、完善收入分配格局、提供便利化消费场景。
根据中研普华研究院《2023-2028年造纸行业市场深度分析及发展策略研究报告》显示:
2023年箱板纸新增产能依旧较多,在525万t左右,供应压力仍存;从需求端来看,国务院印发《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,国内经济或将逐步回暖,但是恢复仍需过程。预计2023年箱板纸市场供应量及需求量呈现双增的趋势,但是市场供需仍以博弈为主,纸价或呈现区间震荡走势。
随着疫情防控进入新阶段,防控措施一直在优化,正常生产生活秩序恢复,线下消费场景加快拓展,居民消费热情正在回归。国家统计局局长康义日前表示,消费市场有望逐步恢复,具备几个有利条件:一是我国居民消费潜力巨大。14亿多人口本身就有巨大的消费需求,同时消费结构升级总体趋势没改变。二是线下消费和服务消费逐步恢复。消费场景限制将大幅度减少,为服务消费、线下消费的恢复创造了条件。三是新消费热点不断涌现。“互联网+”“数字+”等消费新模式加快速度进行发展,绿色消费、健康消费、文化消费较为活跃。四是就业稳、收入增有利于拉动消费。综合看来,2023年中国经济将会整体好转,就业会相应改善,居民收入也会相应提高,这将有效带动提高居民的消费能力和消费意愿。
从宏观数据分析来看,2023年仍将面临增长显著放缓,通胀高位,风险加剧等不确定因素,经济总体上将呈现出“内需担主纲、外需有拖累”的复苏格局,因此2023年多空博弈仍将持续。从政策方面来看,根据《中华人民共和国进出口关税条例》及相关规定,2023年1月1日起,对部分商品的进出口关税做调整,涉及箱板纸(48052400、48052500)产品税则号,关税由6%调整为0%,预计进口量呈现增加趋势,或对国内市场形成一定压力。
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